פול ניומן הצעיר מגלם את הדמות הבלתי נשכחת שיצר המחזאי טנסי וויליאמס (חשמלית ושמה תשוקה) ? צ'אנס וויין. הצעיר המוטרד חוזר לעיירת נעוריו עם כוכבת קולנוע שחוקה לאחר שניסה את מזלו בהוליווד. במקביל לניסיון לארגן לעצמו עוד מבחן בד, חוזר הבחור להתקשר עם הבחורה שעזב מאחור, כמה שנים קודם לכן. אביה, פוליטיקאי מקומי, עשה בזמנו הכל שהמחזר של בתו יעזוב אותה ואת העיירה. הוא לא ממש אוהב את ההופעה המחודשת. עם ג'רלדין פייג' (המסע אל האושר) ואד ביגלי (12 המושבעים) שזכה באוסקר. במאי: ריצ'ארד ברוקס (בדם קר).
סיפור אהבתם הטראגית והמטרידה של גלוריה, אשר ברחה מבעלה עם שני ילדיה והכירה דרך אתר היכרויות את מישל הכריזמטי, נוכל קטן וג'יגולו שנוהג להונות אלמנות. השניים מתאהבים זה בזה, אך מישל נבהל מהמחויבות ובורח. כאשר היא מאתרת אותו, גלוריה משביעה אותו שלא לזנוח אותה יותר לעולם, ואף נוטשת את ילדיה למענו. אך קנאתה של מישל תוביל אותה בדרך אפלה שממנה לא תוכל לחזור.