케냐의 젊은 여성 케나와 지키는 좋은 아내가 되는 것 이상의 삶을 원한다. 그들은 가족 간의 경쟁 구도에도 불구하고 친구가 되어, 서로의 비인습적인 욕망과 꿈을 응원한다. 우정은 점차 사랑이 되고, 그들은 안정적인 삶과 행복이라는 기로 앞에 놓인다.

프랑스 외곽 작은 도시 레오와 야야는 여장을 한 춤으로 무대를 오르려 한다. 이미 여장계의 스타 쿠키와의 협연까지 약속을 한 상태. 하지만 레오의 형 쥴스(마빈 듀바트)는 동생 의 모습이 못마땅하다. 드디어 레오와 야야가 무대에 오려는 순간, 쥴스와 무리가 나타나면서, 레오는 자신의 무대를 걱정하게 된다.

사울은 HIV 검사를 하러 갔다가 체조선수 올란도와 우연히 마주친다. 서로에게 강한 끌림을 느끼는 두 사람. 하지만 자신이 HIV 양성이라는 사실을 당당히 밝히는 올란도와 달리, 사울은 그와의 관계를 두려워한다.

남아프리카 자유 거점지역은 백인 소수 민족 문화로 고립된 지역이다. 힘과 남성성에 집착하는 보수적 성격에 농장에서 Janno는 특이하고, 은밀하고 약한 성격을 가지고 있다. 어느 날, 그의 엄마는 길거리 고아 피터를 집으로 데려오게 되고, Janno에게 낯선 피터를 형제로 맞으라고 강요한다. 피터와 Janno는 권력, 유산, 부모의 사랑을 차지하기 위해 싸우게 되는데...