قصة مؤثرة لبائع كتب إيطالي من أصول يهودية يعيش في قصته الخيالية الصغيرة. ستتوقف حياته الإبداعية والسعيدة بشكل مفاجئ عندما يتم ترحيل عائلته بأكملها إلى معسكر اعتقال خلال الحرب العالمية الثانية. أثناء حبسه ، يحاول إقناع ابنه بأن الأمر برمته مجرد لعبة.

يشهد موسيقيان ضربًا من الغوغاء ويكافحان لإيجاد طريقة للخروج من المدينة قبل أن يعثر عليهم أفراد العصابات. فرصتهم الوحيدة هي الانضمام إلى فرقة كل البنات أثناء مغادرتهم في جولة. يجب عليهم أولاً أن يتنكروا بزي نساء ، ثم الحفاظ على سرية هوياتهم والتعامل مع المشاكل التي يجلبها ذلك - مثل رفيقة الفرقة الجذابة والخاطب المصمم للغاية.

رجل أعمال شاب يدعى إدوارد لويس يذهب إلى (لوس أنجلوس) ليعقد عدة صفقات مهمة لشركته ، وهناك يقابل فتاة الليل فيفان ، ويطلب منها المبيت معه لليلة ، لكن الليلة تجر أخرى ، ليجد نفسه في النهاية واقعا في غرامها ، تؤثر في حياته بشكل أو بآخر ، ويؤثر في حياتها هو الآخر ، حتى أنها تقرر بعد أن يفترقا ترك مهنتها ، وأن تتجه للدراسة لتصبح شخصا أفضل ، أما هو فلم يستطع السفر وتركها بعد أن تعلق قلبه بها ، فيقرر العودة مرة أخرى رغم كل شيء .

يتظاهر عازف غيتار عاثر الحظّ بأنه معلّم مدرسة، فيحوّل صفّه سرًّا إلى فرقة روك… ويعرّفهم على قوّة التحرّر الكامنة في موسيقى الـ"روك أند رول".

في سن الأربعين، ثمة شيء واحد لم يفعله "آندي"، وهو ما يضايق رفاقه في العمل المهووسين جنسيًا، والذين يخططون لمساعدته في مطارحة الغرام.