I årene 1945 til 1955, en historie om den fiktive italiensk-amerikanske mafiafamilien, Corleone. Når familiens patriark Vito Corleone, så vidt overlever et drapsforsøk, går hans yngste sønn, Michael inn for å ta seg av drapsmennene, og starter en gjengjeldelse med blodig hevn.

Det spennende eventyret om den dagen vi får kontakt med liv utenfor jorden, er skildret på lerretet med en dyp følelse av undring og slående, utenomjordiske visuelle effekter som tøyer fantasiens grenser. Jodie Foster er astronom og forsker. Matthew McConaughey er religionsviter og personlig troende. De representerer ytterpunktene i et spektrum – og blir plutselig aktører på verdensscenen idet nedtellingen til menneskehetens største reise begynner.

Den grusomme drapsmannen Edgar Reese har fått dødsdom og hans dager i fengsel er nå talte. På vei til gasskammeret synger han, mens politietterforsker John Hobbes drar et lettelsens sukk og er glad for at denne ondskapsfulle mannen endelig skal dø. Noen dager senere begynner imidlertid bekjente å synge den samme sangen som Reese sang i gasskammeret, og Hobbes får høre at det kanskje er den falne engelen Azazel som står bak.

Nacho er en mann uten talenter. Han vokste opp i et meksikansk kloster, er nå blitt en voksen mann og kokk i klosteret, men passer ikke inn. Nacho har et stort hjerte for de foreldreløse barna han gir mat, men maten er ikke god. Spør du ham, skyldes det i all hovedsak dårlige råvarer. Han innser at han må klekke ut en plan for å skaffe penger til bedre varer og dermed bedre mat til "de små foreldreløse som ikke har noen verdens ting" (og dersom Nacho samtidig kan imponere den vakre søster Encarnación, er det et stort pluss).