Μεταφορά στον κινηματογράφο των καλύτερων αποσπασμάτων από τα δύο πρώτα χρόνια της κωμικής τηλεοπτικής σειράς των Μόντι Πάιθον "Ιπτάμενο Τσίρκο".
Ένας νέος Gay προσλαμβάνεται, από μια εταιρία παραγωγής ερωτικών ταινιών, ως Fluffer (αυτός που προετοιμάζει σεξουαλικά τους πορνοστάρ, για να ξεκινήσουν το γύρισμα), και ερωτεύεται έναν επι πληρωμή Πορνοστάρ, που θα οδηγήσει και τους 2 στην καταστροφή.