في الدار البيضاء ، المغرب ، في ديسمبر 1941 ، يلتقي مغترب أمريكي ساخر بحبيب سابق ، مع تعقيدات غير متوقعة.

نقطة المباراة هي هجاء وودي آلن من الجمعية البريطانية العليا وطموح مدرب تنس شاب للدخول فيها. ومع ذلك ، عندما يتعين عليه الاختيار بين امرأتين - واحدة تؤكد له مكانته في المجتمع الراقي ، والأخرى ستبعده عن ذلك - تبدأ راحة اليد في التعرق وتبدأ مباراة نفسية قاتمة في رأسه.

بعد رحلة طويلة من اسكتلندا ، تُركت عازفة البيانو أدا ماكغراث وابنتها الصغيرة فلورا مع كل متعلقاتهما ، بما في ذلك البيانو ، على أحد شواطئ نيوزيلندا. تم بيع آدا ، التي كانت صامتة منذ الطفولة ، للزواج من رجل محلي يدعى أليسادير ستيوارت. يحاول القليل من الإحماء إلى Alisdair ، وسرعان ما أصبح Ada مفتونًا من قبل صديقه الماوري ، George Baines ، مما يؤدي إلى صراعات متوترة ومغيرة للحياة.