1500-luvun alkupuoli jossain päin Eurooppaa. Tohtori Craven on veteraanivelho jo ties monennessa polvessa, asustellen linnassaan teini-ikäisen tyttärensä kera palvoen ja surren ilta toisensa jälkeen pari vuotta takaperin menehtyneen Lenore-vaimonsa muistoa. Äkkiä kuuluu ikkunanpielestä naputusta ja sisään lennähtää yönmusta korppi, joka ei olekaan mikä tahansa varislintu vaan oikeasti vanha ystävä ja kollega Bedlo jonka seutukunnan pahamaineisin mahtivelho Scarabus oli kaksintaistelussa loihtinut nykymuotoonsa. Kun Bedlo on saatu Cravenin rohdoilla "palautettua" tämä kertoilee nähneensä Scarabusin vieraana myös Lenoran, tai jos ei kaivattua leidiä itseään sinällään niin ainakin henkihahmonsa. Ei muuta kuin tutkimus- ja kostoretki pystyyn kohti ilkimyksen kotipesää, vahvistettuna Bedlon komealla pojalla Rexford'illa... Edgar Allan Poe'n aavemaisen, läntisen kulttuurin kuuluisimman runon inspiroima ja yllättävänkin viihdyttävä noitahupailu todellisten legendojen tähdittämänä