Už lango 1984-ieji. Iki Berlyno sienos griūties liko penkeri pavojingo ir baisaus gyvenimo metai. Vos ne kiekvieną Rytų Vokietijos piliečių žingsnį kontroliuoja 100 tūkst. negailestingų slaptosios policijos Stasi agentų ir dar 200 tūkst. savanorių skundikų, kurie siekia žinoti absoliučiai viską apie kitų žmonių gyvenimus. Saugumui ištikimai tarnaujantis kapitonas Gerdas Viesleris dėl darbo aukoja asmeninį gyvenimą. Jis šventai tiki socialistiniais idealais, sugeba užuosti disidentus per tūkstantį žingsnių ir žino geriausius būdus išgauti informaciją. Kai ministro kėdėje įsitaisęs buvęs kolega Hempfas paprašo atidžiau stebėti neva įtartiną populiaraus rašytojo Georgo Dreimano elgesį, Gerdas Viesleris jo bute įtaiso daugybę "blakių" ir pradeda klausytis vyriškio pokalbių.
2027 m., praėjus 18 metų po to, kai moterys chaotiškame pasaulyje tapo nevaisingomis, ir mirus jauniausiam žemės gyventojui, žmonijai gresia išnykimas. Londone su valstybės tarnautoju Teo Faronu susisiekia jo buvusi žmona ir teroristų grupuotės vadeiva Džuliana ir paprašo jo pervežti jauną moterį, vardu Ky, į pabėgėlių miestą pajūryje. Kelionės metu Teo sužino, kad moteris yra nėščia. Jis bando ją apsaugoti ir pristatyti taikiai grupuotei, vykdančiai gyvybės projektą laive „Rytojus“, bei suteikti žmonijai vilties.
Iki JAV prezidento rinkimų likus 11 dienų, perrinkimo siekiantis šalies vadovas apkaltinamas seksualiai priekabiaujantis prie Baltuosiuose Rūmuose ekskursijoje apsilankiusios skautės. Problemą spręsti pakviestas Konradas Brenas sugalvoja nukreipti visuomenės dėmesį inscenizuojant galimą karinį konfliktą su Albaniją, kurios teroristai grasina šaliai. Planui įgyvendinti jis pasamdo Holivudo prodiuserį Stenlį Motsą, kuris entuziastingai imasi darbo. Viskas klojasi sėkmingai, kol į netikrą karą ima kištis CŽV ir tenka keisti planus. Be to, iš nelaisvės išlaisvintu kariu jie pasirenka seržantą Šumaną, kuris, kaip paaiškėja, iš tiesų yra nuteistas armijos teismo. Karo planuotojams pavyksta sėkmingai baigti sumanymą, tačiau po to, kai prezidentas perrenkamas antrai kadencijai, Motsas pareiškia ketinantis visuomenei atskleisti visą tiesą.
Niujorko taksi vairuotojas Džeris Flečeris turi maniją – kuria įvairias sąmokslo teorijas, nuo ateivių iki politinių žmogžudysčių, ir jas skelbia internete. Turi jis dar vieną pamišimą: įsimylėjęs gražuolę Aliciją. Neįtikėtina: viena jo teorija iš tiesų pasitvirtina. Itin pavojingi žmonės nori, kad Džeris išnyktų visam laikui. O padėti jam gali vienintelė persona – Alicija. Vyrukas net neįtaria, kas tokia ji išties yra.
Laiminga ir linksma Kameronų šeima, gyvena Pidmonte, Pietų Karolinoje. Šeimos name nuolat girdisi vaikų juokas. Šioje šeimoje penki vaikai - trys stiprūs berniukai ir dvi žavingos mergaitės. Pas Kameronus atvyksta seni draugai iš Pensilvanijos, deputatas Ostinas Stounmenas su dukterimi Elze ir dviem sūnumis Filu ir Tetu. Po atvykimo, vienas deputato sūnus Filas įsimyli Margaretą, vyriausiąją daktaro Kamerono dukrą, o Bendžaminas įsimylėjo Elzę, pamatęs tik jos nuotrauką. Tačiau prasideda Pilietinis karas tarp Šiaurės ir Pietų, jis supriešina amerikiečius, skirtingose pusėse atsiduria ir Kameronai bei Stoumenai. Benas Kameronas vis dar jaučia draugiškus jausmus Stoumenui, bet tiesa svarbiau už draugystę. Kartą jis pamato, kaip keli baltaodžiai berniukai gąsdina juodaodį, apsigaubę paklodėmis. Tai duoda impulsą sukurti naują organizaciją, kuri kovotų už Ameriką. Benas Kameronas ne tik sukuria Kuklusklaną, bet ir tampa jo lyderiu, pasivadina Naujuoju drakonu.
Beieškant atsakymų į daugybę iškilusių klausimų, paaiškėja, kad tuo pačiu metu, kai prasidėjo globaliniai neramumai, į Žemę atvyko pasiuntinys. Vyriausybė į pagalbą pasitelkia mokslininkus. Vienai jų, mikrobiologei Helen, tenka užduotis išsiaiškinti, kas iš tikrųjų yra paslaptingas atvykėlis...