ფილმს საფუძვლად უდევს ანი პოუქსის მოთხრობა, ორი შეყვარებული კოვბოის და მათი ურთიერთობების შესახებ, რომლებიც ვაიომინგის მთებში, კუზიან მთაზე ცხვრების ფარის სამწყემსად მიდიან, სადაც ერთმანეთი შეუყვარდებათ. ფილმის მოქმედება 1963-1981 წლებში ვითარდება. (ფილმი სამი ოსკარის მფლობელია)
ქვრივი ჰარი მიტჩელი და მისი ვაჟი ჯეფი ცხოვრობენ მოკრძალებულ სახლში ავსტრალიის პატარა ქალაქში. ჯეფი გეია და ჰარი ეთანხმება და ამტკიცებს მის ცხოვრების წესს. ჯეფი და ჰარი მარტოხელა არიან, ჩვენ განსხვავებული მიდგომა გვაქვს პარტნიორის პოვნასთან დაკავშირებით: ჰარი ეძებს ცოლს სააგენტოს მეშვეობით, ჯეფი კი ხვდება ბიჭს ადგილობრივ გეი ბარში.
ფილმის მთავარი გმირი ორმაგ ცხოვრებას ეწევა: დღისით ფრენკი სკოლაში ასწავლის, საღამოობით მამაკაცებს „ესვრება“. სტუდენტებს უყვართ იგი. ღამის ნაცნობები მოწყენის საშუალებას არ მოგცემთ. რა თქმა უნდა, ყველაფრისთვის დრო არ არის საკმარისი. ზოგჯერ თქვენ უნდა შეამოწმოთ კონტროლი ტუალეტში, სადაც პოტენციური "კონტაქტი" უკვე სუნთქავს კედლის მიღმა. მაგრამ ფრენკი მონადირეა, აზარტული მოთამაშე. ღამის ბერლინი და ანონიმური სიყვარული მისი ელემენტია. მაგრამ აქ ის ხვდება ბერნდს. და შეუყვარდება. და დაამყარეთ გრძელვადიანი ურთიერთობა მასთან.
სტივ რასელი პატარა ქალაქის პოლიციელია, თაღლითობისათვის ის გისოსებს მიღმა აღმოჩნდება,სადაც ქარიზმატულ ფილიპ მორისს შეხვდება. რასელი მთელ მის ცხოვრებას მორისს მიუძღვნის იმ შედეგების მიუხედავად,რაც ამ ყველაფერს მოჰყვება.
მაკედონიის მეფე ალექსანდრე, თავის ლეგიონს სპარსეთის იმპერიისკენ მიუძღვება. სპარსელთა ჯარის დამარცხების შემდეგ,ის თავის მეომრებს მაშინდელი მსოფლიოს გავლით ინდოეთამდე მიიყვანს.