Bivši gangster iz razdoblja zabrane alkohola vraća se na donju istočnu stranu Manhattana nakon trideset godina, gdje se ponovno mora suočiti s duhovima i pogreškama iz svog starog života.

Godine 1878, dva mlada mađioničara sukobe se u mračnom salonu tokom izvedbe točke. Od tog trenutka nadalje, njihovi životi postanu mreža laži, prevara i razotkrivanja, tajni i otkrića, dok se međusobno bore kako bi nadmašili i uništili jedan drugoga. Njihovo suparništvo obojicu dovodi do vrha karijere, no pod veliku cijenu.

Alicia Huberman je sklona porocima koji je u potpunosti obuzmu nakon što je njezin otac, njemački špijun u Americi, osuđen na višegodišnji zatvor u kojem počini samoubojstvo. Njezina loša reputacija ohrabruje vladine agente, na čelu sa T. R. Devlinom, da joj pristupe i regrutiraju je za špijuniranje nacista u Brazilu. Njezin je zadatak razotkriti prijatelja svojega oca, Alexa Sebastiana, koji joj se nekad udvarao. Pritom se između nje i Devlina razvija snažna privlačnost, no problemi nastaju kad joj Sebastian ponudi brak kako bi se uvjerio da nije špijunka.

Američki redatelj i scenarist Sam Peckinpah (1925.-1984.) svojim je kontroverznim filmovima, od kojih je zasigurno najpoznatija "Divlja horda" iz 1969., gotovo od početka karijere stjecao status apologeta filmskog nasilja na što je on redovito odgovarao da vizualna brutalnost u njegovim radovima nema svrhu promicanja nasilja već njezine najoštrije osude...