Taika XVII a. Japonijoje Shoguntatą palaužė karių klanai, išmesdami tūkstančius samurajų iš darbo į skurdą. Garbinga tokio likimo pabaiga pagal samurajų kodą yra ritualinė savižudybė - hara-kiri. Vyresnysis karys Hanshiro Tsugumo (Tatsuya Nakadai) siekia būti įleistas į feodalo valdovo namus, kad įvykdytų tą ritualą. Jis sužino apie savo uošvio, jauno samurajaus, kuris ieškojo darbo namuose, likimą, o vietoj to barbariškai buvo priverstas tradicinio hara-kiri su paprastu bambuko peiliuku. Samurajus atsiminimuose pasakoja tragišką savo uošvio istoriją ir tai, kaip jis buvo priverstas parduoti savo tikrąjį kardą ,kad galėtų padėti sergančiai žmonai ir vaikui.
1660 metai. Senovės Kinijoje įsiviešpatavusi Čingo dinastija kategoriškai uždraudžia šalies gyventojams praktikuoti rytų kovos menus, kad apsisaugotų nuo galimo pasikėsinimo į Didžiojo imperatoriaus gyvybę. Valdžios atstovai įstatymo pažeidėjams grasina mirties bausme ir paskiria atlygį už kiekvieno nepaklusnaus kovotojo galvą. Žiaurus ir nedoras generolas Ugninis Vėjas įkuria slaptą smogikų grupuotę ir siekdamas asmeninės naudos negailestingai žudo ne tik kaimuose gyvenančius profesionalius kovotojus, bet ir visiškai nekaltus žmones. Šalyje kyla panika, o gyventojus sukausto baimė. Bet pasitraukęs į šešėlį buvusios valdžios budelis Fu randa drąsos mesti iššūkį žudikų armijai ir į specialų būrį pakviečia keturis profesionalius kovotojus bei du talentingus vietinius savamokslius. Kiekvienas iš septynių drąsuolių gauna po unikalų kardą su skirtingomis galiomis...
Veiksmas vyksta 1666 metais Masačiūsetso įlankos baltųjų kolonijoje. Čia vyrauja puritoniškos vertybės, todėl naujoji atvykėlė Hester sutinkama gana įtariai. Jauna moteris greitai įsilieja į kolonijos gyvenimą ir, įsikūrusi atokioje fermoje, laukia atvykstančio vyro. Tačiau ji jaučia nenumaldomą aistrą jaunam kunigui Artūrui Dimesdeilui. Ir šis neabejingas jaunai gražuolei. Sužinoję, kad Hester vyras greičiausiai žuvo kelionėje per vandenyną, jiedu sutvirtina savo meilę, iš kurios gimsta kūdikis. Tuo metu kolonijoje pasirodo Hester vyras Čilingvortas, praleidęs metus indėnų nelaisvėje. Jis ima keršyti neištikimai žmonai ir, apkaltinęs ją raganavimu, įkiša į kalėjimą. Tačiau meilė nugali viską, ir Hester pasiryžusi paaukoti dėl jos net savo gyvybę.