Kuninkaan miehet tappavat Nam-Yin ja Sa-Inin maanpetturuudesta syytetyn isän, jonka läheinen ystävä Kim Moo-Sun ottaa orpolapset suojiinsa. Kolmetoista vuotta myöhemmin Nam-Yinistä on kasvanut ilmiömäisen taitava jousiampuja ja Sa-inistä kaunotar, jonka kättä Kimin poika Seo-Goon havittelee. Juuri kun Sa-Inin ja Seo-Goonin häitä vietetään mantsut hyökkäävät kylään ja vievät kaikki henkiinjääneet mukanaan orjiksi. Hyökkäyksen aikana metsästämässä ollut Nam-Yi lähtee mantsuarmeijan perään pelastamaan pikkusiskoaan ja lankoaan. Onnistuneen pelastusoperaation jälkeen Nam-Yi joutuu mantsujen eliittiyksikön takaa-ajamaksi.

Eletään 1600-lukua ja rutto raivoaa Italiassa. Nunnanoviisi Benedetta näkee näkyjä Jeesuksesta, mikä sekä pelottaa että inspiroi kaikkialla läsnä olevaa katolista kirkkoa. Hän itse käyttää tilaisuutta hyväkseen saavuttaakseen valtaa ja seksuaalista tyydytystä.