Historia osadzona w realiach siedemnastowiecznej Korei. Po najeździe armii mandżurskiej ponad pół miliona ludzi dostaje się do niewoli. Wśród więźniów znajduje się Ja-In (Moon Chae-won), porwana w dniu swojego ślubu. Jej brat, znakomity łucznik Nam-Yi (Park Hae-il), podejmuje decyzję o odnalezieniu i uwolnieniu siostry. Wyrusza w drogę, ale szybko uświadamia sobie, że aby zrealizować plan, musi przystać do najeźdźców.
Kraj Basków, rok 1609. Chcąc odwlec termin swojej egzekucji, grupa oskarżonych o uprawianie magii niewinnych kobiet postanawia urządzić dla inkwizytora na sabat czarownic. Historia została zainspirowana notatkami francuskiego inkwizytora Pierre'a de Lancre sporządzonymi po jego inspekcji we francuskim Kraju Basków, która miała miejsce w 1609 roku.
Klasztor w XVII-wiecznych Włoszech zmaga się z poważnymi problemami. Jedna z zakonnic cierpi na niepokojące wizje religijne i erotyczne. Wzbudzają one obawy Watykanu, który przeprowadza własne śledztwo. W jego trakcie wychodzi na jaw, że Bernadetta (Virginie Efira) uprawiała seks z jedną z zakonnic. Ta twierdzi jednak, że została opętana przez demona Splenditello.