גאל גרסיה ברנאל, כוכב הלהיטים: "אהבה נושכת", "ואת אמא שלך גם" ו"חינוך רע" מככב בסרט המבוסס על זיכרונותיו של צ'ה גאברה כאשר היה בן 23. הוא וחברו הטוב, אלברטו גראנאדו, שני סטודנטים צעירים לרפואה יוצאים להרפתקאה לפני שהם מסיימים את הלימודים. הם חוצים את ארגנטינה, צ'ילה, ברזיל, ופרו כדי לעזור לנזקקים. בהתחלת המסע הם מחפשים חתיכות להעביר איתם את הלילה, אבל החיים האמיתיים מתנפצים להם בפרצוף. סרט מסע, שהוא סרט על התבגרות והתפתחותה של מודעות חברתית ופוליטית אצל נער צעיר ופוזז. הבמאי של הלהיט הברזילאי "תחנה מרכזית, ברזיל" ביים את הסרט הזה.
קובה, 1943, אישה צעירה שננטשה ע"י מאהבה כורעת ללדת את ריינאלדו אראנס, מי שיצמח להיות מגדולי סופריה ומשורריה של המדינה הקריבית. .1958 כנער מצטרף ריינאלדו למורדים הקומוניסטים הנאבקים נגד משטרו המושחת של באטיסטה ואחרי נצחונו של פידל קסטרו, הוא זוכה לתהילה עם פרסום הרומן הראשון שלו כבר בגיל 20. ההמשך הרבה יותר קודר. חייו והקריירה של אראנס הן כאמן, הן כאינטלקטואל, הן כהומוסקסואל, עולים על שרטון וכל אחת מיצירותיו נתקלת בצנזורה חמורה המאלצת אותו להבריח שירים וסיפורים החוצה מקובה.
הוואנה, נובמבר 1958 . קייטי מילר בת ה-18 , מגיעה לבירת קובה הסואנת , יחד עם משפחתה לשם נישלח אביה. קייטי מגיעה אל הסביבה המוגנת והיוקרתית של מלון Oceana , שם היא מתאכסנת יחד עם משפחות אמריקאיות וצעירים בני גילה . אבל קייטי נמשכת דווקא אל חביאר, צעיר מקומי, העובד כמלצר בבית המלון והוא גם רקדן מעולה. קייטי נחושה בדעתה ללמוד את תנועות הריקוד הנפלאות , הזורמות בעצמותיו של חביאר והיא משכנעת אותה להיות בן זוגה בתחרות הריקודים הלאומית היוקרתית המתרחשת באולם ה"פאלאס" המפואר . עד מהרה ה"ילדה הטובה" והמצטיינת , משקרת להוריה ומתגנבת מהבית בימים ובלילות
אחד מסרטיו האחרונים של הרב-אמן הגאוני, אלפרד היצ'קוק, הוא סרט ריגול שמתחיל עם עריקתו של פקיד סובייטי למערב. מכאן הסיפור נע בין ברלין, וושינגטון, פריז והאוואנה, מתפתל ומסתבך, מזימות נרקמות, מסמכים סודיים מועברים, מבצעים חשאיים מתבצעים ללא מנוחה על רקע המוזיקה של אחד מגדולי המלחינים של הוליווד, מוריס ז'אר. הסרט כולו נעשה כסוג של אקספרימנט צורני, מבחינת היצ'קוק - ניסוי קולנועי בצבע. לטענתו הניסוי לא עבד. אם רק היו נותנים לו עוד קצת זמן לחיות, אולי היה מצליח להפיק עוד יצירת מופת אלמותית.