Όταν αεροπειρατές τρομοκρατούν την Αδριατική Θάλασσα, μόνο αυτός ο Ιταλός πιλότος δεν φοβάται να τα βάλει μαζί τους. Το πρόβλημα; Είναι μισός άνθρωπος μισός γουρούνι.

Τρία παιδιά πίνουν ένα μαγικό ελιξίριο που τα μεταμορφώνει σε πλάσματα της θάλασσας. Έχουν μόνο σαράντα οκτώ ώρες να βρουν το αντίδοτο, το οποίο για κακή τους τύχη πέφτει στα χέρια του Τζο, ενός ψαριού με δικτατορικές τάσεις, που το χρησιμοποιεί στα σχέδιά του για να γίνει κυρίαρχος της θάλασσας.

Ο Ας πρέπει να εμποδίσει έναν ασυνείδητο συλλέκτη πόκεμον να συλλάβει τρία μυθικά πουλιά που διατηρούν την ισορροπία της φύσης πάνω στη Γη, ελέγχοντας τη φωτιά, τον κεραυνό και τον πάγο.

Σε μια ουτοπική κοινωνία που δημιουργήθηκε στο τέλος του τρίτου παγκοσμίου πολέμου, μια γυναίκα πολεμίστρια που έχει προέλθει από τα Badlands αρχίζει να βλέπει ρωγμές σε αυτή τη νέα πρόσοψη. Και τι έχει σχεδιάσει αυτή η κοινότητα για το υπόλοιπο της ανθρωπότητας;

Στην προσπαθεια του να ξεφυγει απο εναν κυνηγο ποκεμον το celebi χρησιμοποιη την ικανοτητα του να ταξιδευει στο χρονο. Μαζι του περνει και ενα αγορι τον Σαμι που προσπαθουσε να το βοηθησει. Ο Ας με την υπολοιπη παρεα μαζι με τον Σαμι και το celebi θα αντιμετοπησουν αυτον τον εχθρο ο οποιος διαθετη μια μπαλα γνωστη και ως darkball που μετατρεπει τα καλα ποκεμον σε πολυ ισχυρα κακα ποκεμον. Θα καταφερουν ο Ας, ο Σαμι και το celebi να σωσουν τον κοσμο