През 1970 г. в Южен Бостън, агентът на ФБР Джон Конъли убеждава ирландския мафиот Джеймс „Уайти“ Бълджър да съдейства на ФБР срещу общия им враг – Италианската мафия. Това сътрудничество излиза извън контрол и позволява на Бълджър да избяга от закона, да затвърди властта си и да се превърне в най-бруталния, най-издирвания, най-безскрупулния гангстер в историята на САЩ.

Звездата от "Батман в началото" и "Смущаващо поведение" Кейти Холмс изпълнява главната роля на госпожица Медоус - привлекателна и учтива учителка, зад чиято мила фасада се крие ловка отмъстителка, която е твърдо решена да въдвори ред в този хаотичен и безмилостен свят. Независимо от последствията. Борбата срещу злото обаче бива затруднена от чувствата, които Медоус започва да изпитва към местния шериф. Връзката между двамата започва да влияе на моралния компас на младата жена и сега тя е принудена да отговори на тежкия въпрос "Коя всъщност е госпожица Медоус?".

Годината е 1943-та. Докато съюзническите сили напредват в Северна Африка хората на нацисткия диктатор Адолф Хитлер отприщват древна сила, която може да промени хода на войната. Без никакво предупреждение пилотите от съюзническите армии бива нападнати от гигантски, бълващи огън дракони, които на пръв поглед се появяват от нищото. Изправени пред опасността от пълно унищожение лейтенант Джон Робинс и неговия екип от пилоти на самолети P-51 решават да се борят сами срещу драконите и да върнат надеждите за спечелване на войната.