סיפורו של ארנולד, הומוסקסואל יהודי מניו-יורק, המחפש אושר ואהבה תוך כדי התמודדות עם שלל קשיים שמערימים עליו החיים. ארנולד שעובד לפרנסתו בתור דראג-קווין, מתאהב במורה ביסקסואל, אך לאחר זמן מה השניים נפרדים והוא נותר שבור לב. כשבחייו של ארנולד מופיע בחור צעיר ונאה, העתיד נראה ורוד וארנולד מרגיש שמצא סוף סוף אהבה. אולם השאלה היא כמה זמן יחזיק הקשר ביניהם. במקביל על ארנולד לפתור את הקשר המורכב שלו עם אמו

מותחן דרמטי שהיה מעומד לפרס הסרט הטוב ביותר - פסטיבל קאן 2006 .בגיל עשר מלאני והוריה משוכנעים שהיא מספיק מוכשרת בפסנתר כדי להתקבל לקונסרבטוריון העירוני. מלאני מתכוננת ומתרגשת, אבל במהלך האודישן תשומת לבה מוסטת על ידי אחת הבוחנות, נגנית מפורסמת שהעניקה חתימה למעריץ. מלאני מתבלבלת ונכשלת באודישן. היא מחליטה לנטוש את הנגינה לחלוטין. עשר שנים מאוחר יותר מתחילה מלאני עבודה כמטפלת במשפחה ומגלה שאם המשפחה, אריאן, היא לא אחרת מאותה נגנית שבגללה נכשלה. אריאן, מן הסתם, לא מזהה את מלאני אבל היא כן מבחינה בכישרון המוסיקלי שלה ומעסיקה אותה כהופכת דפי תווים והשתיים מתחילות לבלות שעות ארוכות יחד. למלאני יש את כל הזמן שבעולם להקשיב לאריאן מנגנת ולחשוב על הנקמה שלה.