Ο Fitzcarraldo είναι ένας ονειροπόλος που σχεδιάζει να χτίσει μια όπερα στο Iquitos, στο Περουβιανό Αμαζόνιο, οπότε, προκειμένου να χρηματοδοτήσει το έργο του, ξεκινά μια επική περιπέτεια για τη συλλογή καουτσούκ, ένα πολύ κερδοφόρο προϊόν, σε μια απομακρυσμένη και ανεξερεύνητη περιοχή το τροπικό δάσος.
Όταν χάνει τον 17άχρονο γιο της σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα, η μητέρα του πάει στη Βαρκελώνη για να βρει τον πατέρα του. Χώρισαν πριν γεννηθεί το παιδί γιατί εκείνος έγινε τραβεστί. Κατά την διάρκεια της αναζήτησης, η γυναίκα, συναντά μια καλόγρια με AIDS και μια σταρ του θεάτρου.
Η Κάθι, αρχέτυπο ευτυχισμένης νοικοκυράς, ανακαλύπτει ότι ο σύζυγός της είναι ομοφυλόφιλος. Ωστόσο το αληθινό σκάνδαλο ξεσπά όταν η ίδια εμφανίζεται δημόσια με το μαύρο κηπουρό της, κάτι ανεπίτρεπτο για το ρατσιστικό Κονέκτικατ του 1957.