No sofisticado clube de strip-tease Exotica de Toronto, a dançarina Christina é visitada todas as noites pelo obsessivo Francis, um fiscal deprimido. Seu ex-namorado, o MC do clube, Eric, ainda anseia por ela, mesmo quando a apresenta no palco, mas Eric está tendo seus próprios problemas de relacionamento com a dona do clube. Thomas, um misterioso dono de uma loja de animais de estimação, está prestes a se envolver inesperadamente em suas vidas.

O submundo da noite paulistana é o cenário dos encontros e desencontros amorosos vividos por Tezinho. Apaixonado por Aninha, ele precisa se afastar da menina a pedido dos pais dela. O rapaz se envolve, então, com outras mulheres - dentre elas, uma cantora de cabaré que passa a sustentá-lo.