Catherine je žena u kasnim dvadesetima, duboko posvećena svom ocu Robertu, briljantnom i poznatom matematičaru. Dok se Robertova vještina u svijetu brojeva još čini jakom, on počinje gubiti dodir sa stvarnošću i, dok ga obuzima ludilo, Catherine se počinje pitati je li možda naslijedila očevu duševnu bolesti zajedno s matematičkim genijem. Nakon Robertove smrti Catherine se suočava s Halom, darovitim i gorljivim Robertovim učenikom koji želi pregledati pokojnikove bilješke u nadi da će pronaći njegovo posljednje veliko djelo. Dok je Catherine neodlučna da preduboko zaviri u očev rad iz straha da bi ondje mogla vidjeti natruhu vlastite budućnosti, ona dopusti Halu da to učini. Kad jedna bilježnica otkrije matematički dokaz potencijalno povijesnih razmjera, to izazove neslućene posljedice.

Daleko u svemiru astronaut Spencer gubi svijest i kontakt s letjelicom na dvije dugačke minute. Po povratku na Zemlju on više nije isti, a Jillian kreće u neizvjesnu bitku za zdrav razum i istinu! Spencer Armacost (Johnny Depp) član je nove misije na Space Shuttleu. Strahovi njegove supruge Jillian (Charlize Theron), ostvaruju se kada ona dozna za nezgodu koja je na letjelici ugrozila živote Spencera i njegovog kolege Strecka (Nick Cassavetes). Pošto joj se muž uspješno oporavlja od te kratke nesvjestice, Jillian pomisli kako je sreća ipak bila na njihovoj strani. Uskoro Streck pogine od zagonetnog moždanog udara, a Spencer se počne neobično ponašati. Tada se u Jillian probude prvi znaci sumnje, a potvrda stiže kada shvati da Spencer želi nešto od nje... njihovo nerođeno dijete! Uz sumnju da je u Spencerovu tijelu izvanzemaljac, Jillian se pokušava othrvati silama izvan njene spoznaje...