Αμερική 1910, λίγο πριν τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Έχοντας σκοτώσει έναν επιστάτη, ο Μπιλ φεύγει για το Τέξας μαζί με την ερωμένη του, Άμπι, και τη μικρή του αδελφή. Οι τρεις τους συστήνονται ως αδέλφια και πιάνουν δουλειά στα χωράφια. Η κατάσταση περιπλέκεται όταν ο νεαρός κτηματίας ερωτεύεται την Άμπι και ο Μπιλ της προτείνει να τον παντρευτεί, γνωρίζοντας ότι το αφεντικό τους δεν θα ζήσει πολύ.

Πιστεύοντας στο κωμικό της ταλέντο και στη φωνή της, μια νεαρή κοπέλα από την εβραϊκή συνοικία της Νέας Υόρκης καταφέρνει να προσληφθεί στο θίασο του Φλόρενς Ζίγκφιλντ και να αναδειχθεί σε αστέρι του μουσικού θεάτρου. Όμως, αντίθετα με την καριέρα της, η προσωπική της ζωή δεν θα είναι και τόσο ρόδινη.

Το 1948, ο καθηγητής Άλφρεντ Κίνσεϊ δημοσιεύει την επιστημονική έρευνά του πάνω στη σεξουαλική συμπεριφορά του ανθρώπου και συνταράσσει την πουριτανική Αμερική γκρεμίζοντας ισχυρούς μύθους για το σεξ.

Η μοίρα φέρνει κοντά τρεις οικογένειες της αριστοκρατικής τάξης, κατά την εισβολή του Ναπολέοντα στη Ρωσία, ενώ ο Πόλεμος του 1812 μαίνεται γύρω τους.

Η Φιν είναι μια νεαρή απόφοιτος του Μπέρκλεϊ, που ετοιμάζει το μάστερ της, αλλά και τον γάμο της με τον Σαμ, τον αρραβωνιαστικό της. Όμως, οι σκέψεις της για το τέλος της ελεύθερης ζωής της, καθώς και η διάθεση της για καλοκαιρινό διάλειμμα την οδηγούν πίσω στο σπίτι, στη γιαγιά και τη θεία της. Εκεί, πάνω από το πάπλωμα που της ετοιμάζουν για γαμήλιο δώρο, μια παρέα γυναικών που τη γνωρίζουν από μικρή, θα τη συμβουλέψουν να ξαναδεί την απόφαση της με πιο ανοιχτά μάτια.

Όταν ο Κρίστοφερ ειδοποιείται για τον ξαφνικό θάνατο του πατέρα του, γυρίζει στην Πράγα μαζί με την γυναίκα του για να τον θάψει. Όλη αυτή η διαδικασία τού είναι εντελώς αδιάφορη, αφού έχει να δει τον πατέρα του 25 ολόκληρα χρόνια! Γυρίζοντας στο πατρικό του, αναμνήσεις από το παρελθόν έρχονται να στοιχειώσουν το μυαλό του. Αναμνήσεις που θα τον αναστατώσουν και θα τον φέρουν αντιμέτωπο με την γυναίκα του.