Bedarbis bulvarinių skaitalų rašytojas Holly Martinsas atvyksta į pokario Vieną, karą laimėjusių sąjungininkų suskirstytą į sektorius. Ten atsargų trūkumas išaukštino juodosios rinkos klestėjimą. Jis atvyksta pakviestas buvusio mokyklos draugo Hario Laimo, kuris jam pasiūlė darbą, tačiau sužino, kad Laimas neseniai žuvo eismo įvykyje. Kalbėdamasis su Laimo draugais ir bendraminčiais, Martinsas netrukus pastebi, kad kai kurios istorijos nenuoseklios, ir nusprendžia sužinoti, kas iš tikrųjų nutiko Hariui Laimui.

Devynmečiai dvyniai Lukas ir Elias su mama gyvena atokiame provincijos name. Ji ką tik grįžo po plastinės veido operacijos. Ištinusį ir kol kas nekaip atrodantį veidą moteris slepia po tvarsčiais ir reikalauja iš vaikų visiškos ramybės, kad galėtų kuo greičiau atsigauti. Tačiau vietoje nenusėdintiems berniukams tai visiškai nepatinka. Motina vaikams tampa vis reiklesnė ir griežtesnė, tad jie užsidaro savame agresyviame pasaulyje. Vaikų pykčiui ir įtarimams vis augant, plečiasi ir jų vaizduotė, įgaunanti vis didesnį pagreitį – o ką, jei po tvarsčiais esantis asmuo iš tiesų nėra jų tikroji motina?