דרמה תקופתית רחבת יריעה של ברנרדו ברטולוצ'י, הממוקמת באיטליה, ועוקבת אחר חייהם של שניים. האחד הוא בנו הממזר של איכר , המגולם על ידי ז'ראר דפרדייה, והשני בן לבעל אדמות - הלא הוא רוברט דה נירו. על רקע השינויים הפוליטיים הסוערים שעוברת איטליה בחצי הראשון של המאה העשרים משרטט ברטולוצ'י את חיי שני הגיבורים, המושפעים מעצמת המאורעות ומגלים עד כמה האישי אינו מנותק מהפוליטי
פריז 1944, מלחמת העולם השנייה. משטר וישי הפרו-נאצי שולט בצרפת. פעיל הרזיסטאנס הצרפתי מנסה להטות ממסלולה רכבת שנוסעת לכיוון גרמניה ועליה מטען של אוצרות אמנות. ג'ון פרנקנהיימר (השליח ממנצ'וריה) ביים מותחן אקשן מלחמתי מעולה, בכיכובו של ברט לאנקסטר (איש הציפורים מאלקטרז).
רומי שניידר היפהפייה מגלמת את דמותה של אישה יהודיה מגרמניה שעולה על רכבת מסע בצרפת, בבריחה מפני כוחות הצבא הגרמני, שכבר כובשים את הולנד ובלגיה ב-1940. בקרון יחד איתה, פורש עליה חסות מהנדס צרפתי נשוי עם ילדים, ובין השניים מתרקם רומן עצוב. על פי רומן מאת אחד הסופרים המצליחים ביותר במאה ה-20, ג'ורג' סימנון (סודו של מר היר).