Deček Sally je po kristalni noči, uverturi v pogrom nad judovskim prebivalstvom leta 1938, odtrgan od svoje judovske družine. Dve leti preživi v ruski sirotišnici, kjer mu v glavo vtepajo komunistično ideologijo. Ko pa nacistični vojaki pridejo v Rusijo, pretkani Sally te prepriča, da je po izvoru Arijec, in zamenja strani. Izkoristi tudi svoje znanje ruščine in postane neprecenljiv tolmač, nato pa po naključju še vojni junak. A Sally vse težje vzdržuje svojo maškarado, ko se pridruži Hitlerjevi mladini in se zaljubi v Leni, zagrizeno antisemitko. Po judovski tradiciji je obrezan, a to skriva pred dekletom, saj bi ga prav ta telesna posebnost lahko izdala. Skrivanje mu povzroča hude muke. Po letih pretvarjanja in trpljenja si želi, da bi razkril svojo pravo identiteto.

Tik pred eksplozivnim začetkom 2. svetovne vojne v surovo avstralsko divjino prispe angleška aristokratinja lady Sarah Ashley, ki je podedovala velikansko posestvo. Ker ji zaradi neizkušenosti grozi sovražni prevzem dvoličnega veleposestnika, se za pomoč obrne na robatega kavboja Droverja. Med vodenjem velikanske črede govedi po avstralskih planjavah se počasi zbližata, toda njuno romanco na preizkušnjo postavi brutalnost začetka vojne. S pomočjo ljubezenskih čustev se pogumno zoperstavita nepredvidljivemu kolesju usode.