A 16 éves Claudia a külvilágtól elzárva nő fel. Anyja halála után egy távoli birtokon reked, és megdöbben, amikor Grace, egy lelkes helyi tinédzser, mint egy délibáb, mint egy leheletnyi friss, cukros levegő jelenik meg a kertben. A lányok megtalálják egymásban a szükséges támogatást, szeretetet és meghittséget, és megtanítják egymást az emberi kapcsolat helyreállító erejére. De idilli békéjük törékennyé válik, amikor a felnőttek világa bezárul körülöttük és fenyegeti titkos nyári szerelmüket.
Ketten szeretik a rajongott színészt: a gyönyörű prostituált és vetélytársa, a színpadon és az életben is női szerepet élő színész-barát. Drámájuk hátteréül a modern Kína megrázó eseményei szolgálnak.
A világhíres amerikai táncos-színész-koreográfus Bob Fosse viszonylag kevés filmet készített, de művei, köztük a Kabaré, a modern musical határkövei. A Broadway-musical adaptációja nem csak óriási kassza- és közönségsiker lett, hanem új stílust is teremtett, a drámai musicalt, ami véget vetett a korábbi, csupán szórakoztatásra szánt musical korszakának. Fosse a varieté-énekesnő és egy angoltanár bonyolult szerelmi történetét történelmi keretbe helyezi. Míg a berlini lakosság az éjszakai lokálban mulat, egyre erősödik a barnaingesek terrorja.
Jamie és édesanyja, Sandra, egy dél-londoni lakóházban élnek. A fiú halk, zárkózott tinédzser, akinek nincs túl sok barátja. A szomszédban Ste, a sportos, vidám és népszerű srác lakik, akit alkoholista apja rendszeresen ver. Egyik éjszaka, a soron következő veszekedés után, az apa kidobja otthonról a fiát. A magányos Ste-t, Sandra és Jamie áthívják magukhoz. Ez az este nagyon közel hozza egymáshoz a két fiút. Megszólal a bennük szunnyadó szexualitás, és észreveszik, hogy szoros érzelmi kapcsolat születik közöttük. Ettől a pillanattól kezdve az életük megváltozik. A két tinédzser sorsa másokra is hatással lesz.
A tizenhat éves Tim kiváló futó de a legnagyobb riválisa, Jeff, alaposan megkeseríti az életét. A suli utolsó évében Tim el akarja venni Jeff 800 méteres bajnoki címét. A verseny és a rivalizálásuk mögött azonban súlyos titok lappang.
Nino Brown fiatal, jóképű, gazdag, okos, sikeres és tiszteletreméltó. Ám van egy apró szépséghibája: kábítószerrel üzletel, méghozzá nagyban. Utcai árusítással kezdte, de aztán hamar megismerte a cracket, azt a szert, amellyel igazán nagyot lehet kaszálni. Nino Brown bandája a crackre egész birodalmat épített fel. New Jack City-ben ugyanis a korrupció nem ismer határokat, pénzért minden és mindenki megvehető, pénzért mindenki hajlandó a sötét lelkű Nino Brown-nak, a halál angyalának szolgálatába állni.
Max, aki amúgy drogkészítő, Szakács sofőrjének szegődik. Max a metamfetamintól felpörögve alvás nélkül három napig fuvarozza a Szakácsot, s ez idő alatt számtalan excentrikus alakkal találkozik. Ott van Nikki, a Szakács barátnője, aki leginkább zöld pincsije egészsége miatt aggódik, miközben Max-szal flörtöl. Spider Mike, a paranoiás dealer, aki - miközben barátnőjével, Cookieval él együtt - különösen kedveli a telefonszexet. Frisbee, az anyjával együtt egy lakókocsiban élő videójáték-függő srác. April, a sztriptíztáncos, akinek randevúja emberrablásba torkollik. És persze ott vannak még az ütődött, nagy fogásra váró rendőrök, az egyszerre két fiatal fiúval kacérkodó kuncsaft, a Szakács fő beszerzőhelyének számító bolt két alkalmazottja, valamint a gyakran hallgatózó szomszéd.
May egyik szemére majdnem vak volt gyerekkorában. Kötéssel a szemén, folyton segítségre szorulva, kiközösítve, barátok nélkül nőtt fel. Egyetlen társa csak egy porcelánbaba volt, amelynek elsírhatta bánatát, elmesélhette vágyait. A gyerekkori kitaszítottság érzése felnőttkorban sem csökkent: May képtelen a kapcsolatteremtésre, nincsenek barátai és úgy tűnik, a szerelem is elkerüli. Végül mégis talál magának valakit: beleszeret Adambe, aki azonban faképnél hagyja a lányt, miután rájön, hogy May képtelen a normális kapcsolatra. A csalódás egy leszbikus kolléganője, Polly karjaiba taszítja, de Polly nem érzelmi kapcsolatra vágyik, csupán a szexre, és ez újabb kudarcélmény May számára. A lánynál betelt a pohár, átszakad az utolsó gát is, és az őrület teljesen elhatalmasodik rajta. Úgy gondolja, hogyha nem talált magának megfelelő társat, majd ő maga "teremt" egyet magának. Csupán a megfelelő testrészek hiányoznak ahhoz, hogy elkészüljön May saját barátja.