幽静广袤的大森林中，松鼠妈妈四处为孩子们寻找坚果。可是天敌逡巡，她和孩子们只得待在窝中。耐不住两个小家伙的央求，松鼠妈妈讲了一个咕噜牛的故事：很久很久以前，有一只善良聪明的小棕鼠（James Corden 配音），他漫步在森林中，结果接连遭到狐狸、猫头鹰和毒蛇的袭击。急中生智，小棕鼠声称要与朋友咕噜牛会面。咕噜牛身形庞大，相貌恐怖，并且特别喜欢吃狐狸、猫头鹰和毒蛇。他的大话吓退了天敌，然而好戏还在后面……本片根据英国作家朱莉娅•唐纳森（Julia Donaldson）以及插画作家阿克塞尔•舍夫勒（Axel Scheffler）的同名原著改编，于圣诞节时在BBC电视频道播放。

比利在游乐场操作旋转木马，他与朱莉在此邂逅，两人情投意合，很快出双入对。出于嫉妒，游乐场老板玛伦夫人解雇了比利。比利和朱莉结婚了，可比利的工作依然一筹莫展，长期的抑郁让比利养成了恶习，而更为雪上加霜的是，朱莉也失去了工厂的工作，夫妻俩不得不和朱莉的表姐奈蒂住在一起。朱莉怀孕了，深感紧迫的比利决定无论如何都要找到谋生的出路，而他唯一的选择是找到老伙计吉格去重返犯罪的道路……