ქარს გამხმარი ფოთლები მიაქვს მიყრუებული ქალაქის ცარიელ ქუჩებში, და ამ ქუჩებიდან ერთერთზე გამოჩნდება განმარტოვებული მწირი - სამურაი სახელად სანზიურო. ის საერთოდ არ ჰგავს მომხიბვლავ ამერიკული ვესტერნის გმირებს, რომლებიც მუდამ სწორ მხარეს იჭერენ. სანზიურო - დაქირავებული მკვლელია, რომელიც მზადაა ყველაფერზე, მას არააქვს არანაირი პასუხისმგებლობის გრძნობა, არც მორალი ააჩნია. დაუფიქრებლათ იმათ მხარეზე გადადის ვინც უფრო მეტს გადაუხდის. მის მოწინააღმდეგეები კი ადგილობრივი "მაგარი ბიღები" არიან, იმდენად ბოროტები, რომ სასაცილოებიც კი ხდებიან, ყველანაირი შეცოდების გარეშე.

იაპონია, მე-16 საუკუნე. წვრილმან ქურდ კაგემუსიას სიკვდილით დასჯა მიუსაჯეს, მაგრამ მოულოდნელად მას სიცოცხლეს აძლევენ. ფაქტია, რომ ის წყლის ორ წვეთს ჰგავს, როგორც ადგილობრივი მმართველი ტაკედა, იმპერატორი და ძლიერი ადამიანი, რომლის უბრალო ხილვამ შთააგონა ჯარისკაცები. მაგრამ ტაკედა ცოტა ხნის წინ გარდაიცვალა.

კარატეს მასწავლებელი მიაგი ტოვებს ლოს-ანჯელესს და მიემგზავრება ოკინავაში, რათა იცხოვროს მომაკვდავ მამასთან. დანიელი მას თან ახლავს მოგზაურობაში. იქ მიაგი ხვდება თავის ძველ მტერს, დანიელი კი ახალს აკეთებს...