Масаки работи в бензиностанция и тренира в местния бейзболен отбор. Но един ден по незначителен повод се спречква с Якудза. Конфликтът се разраства и Масаки заминава със свой приятел в Окинава, за да си купи пистолет...
Филмът е базиран на историите за живота на Ишикава Гоемон, легендарен нинджа от 16-ти век, който взимал пари от богатите и ги давал на бедните. Почти успял да обедини Япония и да възцари мир, Ода Нобунага е убит от предалия го генерал Акечи Мицухиде. Тойотоми Хидейоши успява да премахне Мицухиде и като наследник на Нобунага взема властта. Ишикава Гоемон, води безгрижен и разгулен живот. При обир в дома на Мицухиде, той намира синя кутия, която взима със себе си.
Филмът разказва историята на Manji (Takuya Kimura), умел фехтувач, прокълнат с вечен живот, без други умения, освен да убива. Затова решава да си възвърне смъртността, като убие по сто зли хора, за всеки добър, който е убил. Старата вещица, която го е направила безсмъртен, се съгласява с предложението на Manji' да убие още хиляда зли хора. По пътя си той среща младо момиче на име Rin Asano (Hana Sugisaki), която търси отмъщение срещу школа за обучение на фехтувачи, чиито членове убили семейството и. Rin и Manji пътуват заедно, всеки с надеждата да намери някакъв мир. По своя път те срещат много и различни врагове, попадайки почти постоянно под атака и трябва да се научат да живеят живота си, без да бъдат погълнати от жаждата за отмъщение…
Минали са години. Светът е различен, освободен от кайджута. Йегер-технологията продължава да се развива, въпреки че вече няма непосредствена заплаха от извънземните чудовища Кайджу.