გადაურჩა უცნაური მამაკაცის თავდასხმას უზარმაზარი დანით, მაია გადაწყვეტს დატოვოს ქალაქი სოფელში, სადაც მას დიდი სახლი აქვს. გოგონა დეიდამ გაზარდა და მშობლების შესახებ არაფერი იცოდა. ადგილზე მისვლისთანავე მაია და მისი მეგობარი მაშინვე პოულობენ საოჯახო სასახლეს, რომელსაც ადგილობრივები გვერდს აუვლიან და ღამის გათევას გადაწყვეტენ. გარდა ამისა, ახლომდებარე სასაფლაოზე აღმოჩენილია ბავშვთა საფლავის საეჭვოდ დიდი რაოდენობა.
ისტორია ამერიკელი სკოლის მოსწავლე ტოდ ბოუდენის საყვარელი საგანია. შიშითა და კანკალით ის ფურცლავს სისხლიანი წარსულის ანალებს და უსახელო მსხვერპლთა სახეებს უყურებს. მოულოდნელად ბიჭი აღმოაჩენს, რომ მისი მეზობელი სასტიკი ნაცისტური დამნაშავეა, რომელმაც მოახერხა სამართლიანობისგან თავის დაღწევა. დუმილის სანაცვლოდ მოზარდი მოითხოვს, რომ მოხუცმა გაამხილოს მისთვის კაცობრიობის ისტორიაში ყველაზე ბნელი გვერდის ბოროტი საიდუმლოებები. სანამ მისი თანატოლები სწავლობენ ფიზიკასა და მათემატიკას, ტოდი სწავლობს საშინელ მეცნიერებას, რომელსაც სკოლაში არ ასწავლიან - ბოროტების მეცნიერებას. მისი მეზობელი კარგი მასწავლებელი გამოდის. წყნარ, შეშინებულ მოხუცში ისევ იღვიძებს საკონცენტრაციო ბანაკის სისხლიანი მცველი კურტ დუსანდერი.
რომანტიული დრამა, რომელიც 1930 წელს ინგლისში, პარიზსა და ესპანეთში ვითარდება. ჯილდა ბესი პარიზში, ირლანდიელ სკოლის მასწავლებელთან გაი მალიონთან და ესპანეთიდან ლტოლვილ მიასთან ერთად ცხოვრობს. როდესაც ომის პერიოდი დგება მას ეს არ ანაღვლებს, იგი ფოტოგრაფის კარიერას მიყვება. გაი და მია კი ფაშიზმის წინააღმდეგ ბრძოლას გადაწყვეტენ, რის გამოც ეს სამი მეგობარი ერთმანეთს დაშორდება.