Když americký spisovatel Mark Halliday navštíví čerstvě vdanou Margot Wendice v Londýně, nevědomky tím spustí řetězec vydírání a vražd. Manžel Margot, Tony Wendice, si všimne jejích citů k Hallidayovi, začne se obávat rozvodu a s ním spojeného vydědění, a tak naplánuje její smrt. K tomu využije svého bývalého spolužáka Lesgateho, který je již zapleten do nezákonné činnosti. Margot se podaří Lesgatea v sebeobraně zabít, ale Tony vše nastrojí tak, aby byla obviněna za úkladnou vraždu. Hallidayovi nezbývá, než Tonyho vyřadit ze hry...
Mezi mladými novickami salzburského kláštera byste těžko hledali někoho méně vhodného pro poslání jeptišky než je Maria (Julie Andrewsová). Vnímavá a činorodá dívka se totiž (přes veškerou snahu) nedokáže vyrovnat se strohou přísností církevního řádu, čarovná krása alpských velehor ji zajímá mnohem víc než klášterní disciplína. Matka představená (Peggy Woodová), moudrá to žena, si naštěstí ví rady a pošle ji jako guvernantku do rodiny ovdovělého námořního kapitána, t.č. ve výslužbě. Úkol, který má Maria před sebou, ale není snadný ani pro někoho tak temperamentního a kurážného jako je ona.
V příběhu, který zná každé americké dítě je malá Dorotka spolu se svým pejskem přenesena tornádem z Kansasu do kouzelné země Oz. Aby se dostala zpět, musí se vypravit na dlouhou cestu do Smaragdového města, kde žije mocný čaroděj. Doprovázejí ji tři společníci: Strašák, Zbabělý Lev a Plechový Dřevorubec. Po cestě číhá mnoho nebezpečí a navíc si na Dorotku brousí zuby Zlá čarodějnice Západu.
Králík Bugs a kačer Duffy zjistí, že oba pracují jako prodavači dětských knih firmy Rambling House. Každý z nich má svou metodu jak prodat knihy co největšímu počtu zákazníků a nepřestávají soutěžit v tom, kdo z nich bude úspěšnější. V bláznivé rozjařené soutěži se nakonec Bugs dostane na sultánův dvůr, kde je zrovna potřeba najít někoho, kdo by malému rozmazlenému Abalabovi vyprávěl pohádky. Bugs se zdá jako ideální kandidát a sultánovy přesvědčovací metody se ukáží být nadmíru účinné. Bugs si může vybrat. Buď bude vyprávět pohádky nebo skončí v hrnci. A navíc má sultán velkou šavli. Bugs tedy začne sultánovu synkovi vyprávět, jenže každou pohádku, do které se pustí, notně poplete, ať už je to Jack a kouzelný fazolový stonek, Sněhurka nebo Červená karkulka.