שנת 1960. ג'ניפר סטרלינג חיה חיי מותרות עם בעלה העשיר. לכאורה, יש לה הכול. אך למעשה היא מאוהבת עד מעל הראש בגבר אחר שמבקש ממנה לסכן הכול. שנת 2003. אלי האוֶורת היא כתבת בעיתון ארצי ומאוהבת בסופר כריזמטי. לכאורה, היא אמורה להיות מאושרת. אך למעשה הקריירה שלה מקרטעת והגבר שכבש את לבה נאמן למישהי אחרת. כאשר אלי נתקלת בערימה של מכתבי אהבה לוהטים משנות ה-60', חייהן של שתי הנשים נשזרים אלה באלה. אלי מתחקה אחר עקבות סיפור האהבה הנושן ומה שמתגלה לה משנה את חייה שלה לבלי הכר, ותוך כדי כך גם את חייה של ג'ניפר.

מבוסס על סיפור אמיתי. סיפורו של הסנטור הרפובליקני גארי הארט שבמהלך הקמפיין לראשות המפלגה בסוף שנות ה-80' נתפס עם המאהבת שלו, והתנהגותו היהירה מונעת ממנו להבין את חומרת המצב. העיתונות המודפסת והאלקטרונית הופכת את הסקופ לציון דרך חשוב בחיבור שבין סקס ופוליטיקה, ועולה על נתיב חדש של סיקור חדשותי.

דוד הוא צייר עם בלוק ציור שלוקח עבודה כמלצר כדי לקל קצת השראה. הוא נופל על בחור נאה, מט באחד הערבים בעבודתו. ויולט, אישתו של מט היא גורם מסבך עבור דוד