يقرر ليستر بورنهام ، وهو أب مكتئب في إحدى الضواحي يعاني من أزمة منتصف العمر ، تغيير مسار حياته المحمومة بعد أن نشأ افتتانًا بصديق ابنته الجذاب.
نوال متزوجة من رجل الأعمال المتسلط عزت، تمل نوال من حياتها مع عزت وتطلب منه الطلاق، في الوقت الذي تتعرف فيه على صاحب المؤهل العالي في الفنون الجميلة شكري والذي يعمل مصففًا للشعر، ويغرقها في حبه، لكن عزت يعلم بالأمر ويحاول بكافة الطرق التفريق بينهما.
تتخلى شابة من الجنوب مؤقتًا عن أسلوب حياتها الفاخر والزواج المقبل شبه المرتب لتتمتع بقذف شهواني ومثير مع متزلج عنيف يعمل في كرنفال محلي.