Sižets norisinas izdomātā Irānas pilsētā Bad City, kur valda prostitūcija un noziegumi, nāve un vientulība. Šeit dzīvo prostitūtas, narkomāni, suteneri, augļotāji un, protams, irāņu pašu Džeimss Dīns. Spokainās pilsētas iedzīvotaji pat nenojauš, ka tos medī kāds vientuļš vampīrs.
Dženna ir nelaimīgi precējusies viesmīle, turklāt stāvoklī. Viņas vīrs Ērls ir rupjš, neaptēsts tēviņš, kas par jauno sievieti nepavisam nerūpējas. Viņas slēptais mērķis ir laimēt 25 tūkstošus dolāru, lai varētu pamest apnicīgo vīru, atvērt savu bodīti un sākt jaun dzīvi. Kādu dienu viņas pilsētiņā ierodas svešinieks. Abi iepazīstas un meitene, būdama uz izmisuma robežas, ļaujas atbraucēja valdzinājumam, cerot atrast dzīvē tik ilgi gaidīto laimi.