Nakon što joj je cijela obitelj ubijena, jedini spas pred ubojicama je njezin samozatajni susjed Leon. On je, naime, profesionalni ubojica koji zavoli djevojčicu te se odluči osvetiti ubojicama njezine obitelji.

Za svoj redateljski prvijenac François Truffaut, nekad filmski kritičar, a sada redatelj, inspiraciju je pronašao u vlastitu nesretnom djetinjstvu. Jean-Pierre Léaud glumi Antoinea Doinela, Truffautov predadolescentski alter ego. Kod kuće Antoinea ne shvaćaju roditelji, a u školi ga muči neljubazni učitelj (Guy Decomble) te on često bježi. Kad ga učitelj optuži zbog plagiranja, trajno napušta školu. Ukrade pisaći stroj ocu (Albert Remy) kako bi financirao planove za odlazak od kuće. Gnjevni otac preda Antoinea policiji, koja ga zatvori s okorjelim kriminalcima. Psiholog u centru za delikvente ispipava Antoineovu potištenost, koju ovaj otkriva u fragmentiranom nizu monologa.

Sedamnaestogodišnja Frances zvana Baby stiže s ocem dr. Jakeom Housemanom, majkom Marjorie i starijom sestrom Lisom u elitno ljetovalište u Catskillsu. Znajući da će sljedeće godine maturirati, samosvjesna Frances već sada planira budućnost, dok odmor u uspavanom kampu koji vodi očev prijatelj Max smatra nužnim zlom. Ipak, pozornost joj privuče naočiti učitelj plesa Johnny Castle koji izvan radnog vremena prakticira erotizirane plesove nimalo nalik onom što podučava. Nakon što mu partnerica ostane trudna s mjesnim konobarom, Baby ponudi Johnnyju da ju zamijeni upravo ona...

Noć je uvriježeno radno vrijeme za legendarnog provalnika Luthera Whitneyja (Clint Eastwood). Obavljajući jednu teško izvedivu provalu u luksuzno zdanje zaštićeno brojnim alarmima, Whitney je iznenada prisiljen sakriti se. Zaštićen od pogleda nenadanih posjetitelja, on ubrzo svjedoči strastvenoj igri tajanstvenog para koja uskoro postaje nasilna. U sobu iznenada upadaju dva pripadnika tajne službe i otvaraju paljbu na ženu. Zaprepašteni lopov se potom iskrada iz velebne kuće, potresen spoznajom da je ljubavnik ubijene žene bio nitko drugi do - američki predsjednik (Gene Hackman)! Uskoro kreće istraga, a prvi osumnjičeni je upravo svjedok, Luther Whitney.