I 1972 undersøker to journalister fra Washington Post et innbrudd på demokratenes hovedkontor i Watergatebygningen. Snart gjør de forbløffende oppdagelser som resulterer i en av de størst politiske skandalene i USAs historie. Redaktøren i Washington Post er forberedt på å trykke historien, og setter Woodward og Carl Bernstein på saken. De avdekker spor som fører høyere og høyere opp i det republikanske partiet og til slutt helt til Det hvite hus.

Michael Conroy er historieprofessor,han har nettopp blitt enkemann og bor sammen med sin ti år gamle sønn i Washington DC. Hans avdøde kone var FBI- agent og døde under tjeneste. Både far og sønn sørger dypt, men en dag flytter familien Hunt inn i nabohuset og både far og sønn knytter nye vennskapsbånd med de nyinnflyttede. Etter et par underlige oppdagelser blir Michael mistenksom på familien Hunts fortid og han begynner og finne ut av ting i fortiden som absolutt ikke tåler dagens lys.....

Edward Wilson forstår verdien av hemmeligholdelse - diskresjon og æresforpliktelser er boret inn i ham siden barndommen. Som en ivrig og optimistisk student ved Yale i 1939, blir han rekruttert til det hemmelige brorskapet Skull and Bones, en yngleplass for fremtidige verdensledere. Wilsons skarpe intelligens, plettfrie rykte og oppriktige tro på amerikanske verdier gjør ham til en perfekt kandidat for en plass i etterretningstjenesten, og han blir snart anmodet om å arbeide for OSS (forløperen til CIA) under den andre verdenskrig.