Will Lockhart útra kel, hogy megtalálja azt a férfit, aki felelős testvére haláláért. Azt az embert keresi, aki automata fegyvereket adott el az apacsoknak. Will útja során az új-mexikói Coronado városba érkezik, nem tudván, hogy az öregedő, vak, zsarnok Alec Waggonman földjén kel át, s így könnyen veszélybe kerülhet az élete.
A klasszikus Dickens-regény alapján készült filmmusical immár maga is klasszikussá vált, ami elsősorban annak köszönhető, hogy az alkotóknak sikerült a dickensi szellemiséget szinte egy az egyben átmenteniük egy teljesen más műfajba! A történetben az árva és ártatlan 9 éves Twist Olivér alvilági bandák bűvkörébe kerül, majd összetalálkozik egy férfival, aki mindent megtesz annak érdekében, hogy a fiút megmentse a teljes lecsúszástól és otthont találjon neki. A sztorit az 1968-ban készült film szinte kizárólag dallal és tánccal mondja el!
Robert Forrester az új élet reményében költözött a nagyvárosból egy kisvárosba. Azt reméli, hogy itt nyugalmat talál a gondjaira, mindenekelőtt arra, hogy feldolgozza a válását. Ám úgy tűnik, hogy a nyugalom csak átmeneti. Robert egyre inkább egy késztetést érez, melynek nem tud ellenállni. Amikor éjjelente hazafelé tart a kocsijával, minden alkalommal kiköt egy bizonyos háznál, amely mániákusan vonzza. Noha nem tudja a házban lakó lány nevét, kilesi annak minden mozdulatát. A lánynak vőlegénye van, így csak idő kérdése és a szenvedélyek elszabadulnak.
A fiatal mester, Cao Le mindenképpen el akarja távolítani állapotos feleségét a családi kastélyból, mégpedig azért, mivel meg szeretné menteni őt azoktól a gonosz banditáktól, akik családja meggyilkolására törekszenek.