Jack (Charles "Buddy" Rogers) marzy o tym, aby zostać pilotem. Jego sąsiadka Mary (Clara Bow) kocha się w nim, jednak Jack wydaje się tego nie zauważać. Mężczyzna zauroczony jest piękną Sylvią (Jobyna Ralston), która z kolei podkochuje się w Davidzie (Richard Arlen). Zbliża się wojna, więc obaj młodzieńcy zaciągają się do armii i zostają pilotami w służbach powietrznych USA. Ich współzawodnictwo przekształca się w przyjaźń, gdy biorą udział w bitwie powietrznej z Niemcami nad Francją.

Prowincjuszka (Edna Purviance) zmuszona jest przez rodzinę do rozstania się z ukochanym, młodym malarzem Jeanem (Carl Miller). Podczas gdy on zostaje przy chorym ojcu, ona - wyrzucona z domu - musi jechać do Paryża. Tam szybko daje się wciągnąć w wir beztroskiego życia i zostaje kochanką zamożnego lwa salonowego. Gdy malarz przyjeżdża i odkrywa prawdę, wpada w rozpacz, ale proponuje Marie powrót i wspólne życie. Kobieta początkowo chętna zgodzić się - rezygnuje, słysząc przypadkowo, że matka Jeana odwodzi go od powziętego zamiaru. W konsekwencji Jean popełnia samobójstwo.

Do mroźnego, zimowego Yanji, miasta na północnej granicy Chin, przyjeżdża dwudziestoparoletni Haofeng. Przybywa z Szanghaju, ale nie pochodzi stamtąd. Czuje się zagubiony i chce jakoś spędzić czas. Przypadkowo trafia na wycieczkę po mieście i okolicy prowadzoną przez Nanę, uroczą przewodniczkę. Młoda kobieta natychmiast go oczarowuje i przedstawia go swojemu przyjacielowi Xiao, sympatycznemu, ale sfrustrowanemu pracownikowi restauracji. Cała trójka szybko nawiązuje więź i wyrusza w krótką, ale niezapomnianą podróż. Konfrontując się z indywidualnymi traumami, ich zamrożone pragnienia powoli topnieją, a oni zyskują szansę, by wyzwolić się z lodowatego świata.