Eine mysteriöser Mörder geht um, der bei seinen Opfern jedes Mal eine Puppe zurück lässt, die dem jeweiligen Opfer wie aus dem Gesicht geschnitten schneit. Zunächst ratlos, kommt Inspektor Holloway schnell auf die Spur der rätselhaften Puppenherstellerin "Von Sturm" und der Sohn Mark. Doch haben sie wirklich was mit den Morden zu tun? Oder ist das alles nur ein schrecklicher Zufall? Zumal die Opfer auch allesamt eine Verbindung zu den "Von Sturms" haben...

Der 13jährige Lucien ist am Absturz des kleinen Dani mitschuldig. Daraufhin wird er selbst von seinen Eltern gemieden. Doch dann trifft er einen alten Holzschnitzer in den Bergen. Eine Geschichte um Vergebung und Versöhnung.

Matthias (Nicolas Maxim Endlicher) lebt in Berlin. Matthias liebt Techno. Matthew (Antoine Lahaie) steht auf Matthias. Matthew will Matthias. Matthew will Matthias sein! Matthew, der junger Kanadier, ist gerade erst nach Berlin gekommen, um einen Neuanfang zu machen. Aber er fühlt sich einsam und isoliert, so allein in einer fremden, großen, neuen Stadt. Bis zu dem Tag, an dem er Matthias trifft, der all das ist, was Matthew gerne wäre: schön, überaus sexy, charismatisch und allseits beliebt. Doch schon bald wird aus Matthews heißem Begehren für Matthias eine fast krankhafte Obsession. Matthew beginnt sich zu verwandeln, um dem Objekt seiner Begierde immer ähnlicher zu werden, er schneidet sich die Haare und kleidet sich neu ein. Als Matthias dann nach einem Motorradunfall im Krankenhaus im Koma liegt, ist das die Gelegenheit für Matthew: Matthew wird Matthias, zwei Leben, Träume und Erinnerungen verschwimmen. Als Matthias beginnt er zu leben und zu lieben.

Der Journalist Claude Marchand erhält den Auftrag, den bekannten Bildhauer Bardolesco zu interviewen. Bardolesco ist durch einen von seiner Frau verschuldeten Unfall erblindet und gehbehindert. Für seine Skulpturen benötigt er als Grundstein menschliche Skelette. Seine Frau besorgt sie ihm. Claude Marchand kommt hinter das Geheimnis Bardolescos und stößt dabei auf entsetzliche Spuren...