Раних 1960-их, два дечака, Игнацио и Енрике, похађају исту католичку школу где откривају љубав, филмове и страх. Отац Маноло, школски управник и професор књижевности активни је сведок тих догађаја. Три лика се поновно сусрећу двапут - касних 1970-их те у 80-има. Ти ће им сусрети у потпуности променити животе.

Седамнаестогодишња Бејби проводи празнике са својим родитељима на одмаралишту, а за то време се заљубљује у инструктора плеса, Џонија. Макс, пријатељ њеног оца, доктора Џејка Хаусмана, је власник овог одмаралишта. Први плес. Прва љубав. Најбоље време живота, али и проблеми звани - родитељи и средина.

Кетрин и Себастиан, двоје богатих и манипулацији склоних тинејџера са Менхетна, упуштају се у замршену причу проткану заводничким сплеткама и издајом. У намери да се освети момку који је управо оставио због невине Сесиље, Кетрин изазива Себастиана да заведе Сесил. Он међутим, себи поставља тежи задатак, да заведе Анет, кћерку директора школе. Убеђена да је то претежак задатак, Кетрин пристаје на опкладу у којој Себастиан нуди свој Јагуар из 1956. а она њему обећава ноћ необузданог задовољства, а о којој он годинама сања.