A nyolc, lazán összefüggő epizódban a rendező álmai, az élet alapkonfliktusai, helyzetei elevenednek meg. Ilyen a gyerekkor szorongásokkal teli időszaka, az ifjúkor küzdelmei, a megbékélt öregkor. A szebb világ ígérete előtt felidéződnek a háború jóvátehetetlen szörnyűségei. Sajátos lelkiismeretvizsgálat és figyelmeztetés ez a rendhagyó alkotás, amely a bűnbeesés és a megbánás kérdése körül forog. Mellbevágó a keserű felismerés, hogy nem tudjuk kiszámítani tetteink következményeit: az ember tönkreteszi környezetét, a világot, benne önmagát.
A kultikus TV-sorozat négy félelmetes epizódjának felújítását egy tragédia is emlékezetessé tette: a forgatás közben helikopter-baleset áldozata lett az egyik kulcsszereplő, Vic Morrow és két gyermekszínész. A rasszizmus végletességét mutatja be az egyik abszurd epizód, a másikban egy idősek otthonának lakói térhetnek vissza gyermekkori játékaikhoz. Fiatal tanár útközben megismerkedik egy kisfiúval, aki gyermekkori álmaink és rémálmaink színhelyéről túl sokat tud. Idegösszeomlást kap egy viharban bajba jutott repülőgép utasa, aki a szélsőkig fokozza az amúgy is nyugtalanító helyzetet...
A film főtörténete 3 mellékszálat ölel fel. Az alaptörténetben egy őrült nő ketrecben tart egy kisgyereket, akit meg akar sütni. A kisgyerek, hogy húzza az időt a Tales from the Darkside című könyvből mesél neki történeteket. Az első történet két srácról szól, akik közül egyikük feltámaszt egy múmiát egy ősi ráolvasással, majd a múmia gyilkolni kezdi az embereket. A második történet egy tolószékes öregemberről szól, aki bérgyilkost fogad, hogy az öljön meg egy macskát. Az öreg szerint a macska maga a gonosz. Az utolsó történet egy sikertelen festőről szól, aki szemtanúja lesz, amint egy sárkány megöli a kocsma csaposát. A sárkánynak ígéretet tesz, hogy az életéért cserébe megőrzi ezt a titkot, amit látott. Ezt követően a férfi élete hirtelen egyenesbe jön.
A boldogságtól ragyogó pár, Hamupipőke és a herceg hazatérnek nászútjukról palotájukba, ahol az egykoron lencsét válogató, mostoha körülmények között élő lánynak szokatlan szerepbe kell beletanulnia. El kell sajátítania minden csínját-bínját annak, hogyan viselkedik egy hercegnői fenség. A tündér dadus és a folyton rosszalkodó egérsereg hathatós segítsége mellett Hamupipőke rájön, egyetlen módja van megfelelni az elvárásoknak, mégpedig az, ha nem akar más lenni, mint amilyen. A varázslatos mesében az álmok ismét valóra válnak...