Frodo și Sam călătoresc către Mordor pentru a distruge inelul puterii în timp ce Gimli, Legolas și Aragorn îi caută pe Merry și Pippin, capturați de orci. În tot timpul acesta, Vrăjitorul rău Saruman îi așteaptă pe membrii frăției la turnul Orthanc în Isengard.

Un misogin pe nume Steve Brooks, lipsit, pleonastic vorbind, de orice considerație pentru sexul slab, este ucis de prietena sa. Pentru a ajunge în Rai, el are nevoie să găsească pe Pământ o femeie care să-l iubească din tot sufletul. Ideea e că Perry nu e trimis înapoi pe pământ în starea sa naturală, adică de bărbat, ci… ca femeie. Și nu orice femeie, ci una frumoasă și foarte sexi. El e Jimmy Smith și e cuceritor. Ea e Ellen Barkin și e superbă. Ce iese din aceasta combinație ......