Jaunai FIB aģentei jāuzticas kādam ieslodzītajam — manipulējošam slepkavam, lai palīdzētu notvert vēl vienu sērijveida slepkavu, kurš saviem upuriem novelk ādu.

Frenks W. Abagneils ir strādājis gan par ārstu, gan advokātu, gan aviolainera pilotu. Bagāta pieredze, jūs teiksiet... Taču patiesība ir tāda, ka Frenkam vēl nav 21 un viņš ir krāpšanas meistars. Viņa nevainojami viltotie bankas čeki, ienesuši tam miljoniem dolāru...

Vinsents ir auksts, aprēķinošs cilvēks, kurš vienmēr to cenšas sasniegt. Makss ir kabīnes vadītājs ar daudziem sapņiem un bez lieliem rezultātiem. Tajā liktenīgajā naktī Maksam ir jāved Vincents uz savu nākamo darbu: viena nakts, piecas pieturvietas, pieci sitieni un viena izeja. Kopā ar dzīvi nepārtrauktā sadursmē neviens no viņiem nekad vairs nebūs tāds pats. Šovakar viss mainīsies ...