Akcja filmu rozgrywa się w starej dzielnicy Mexico City. Wydarzenia podzielono na trzy nowele oraz epilog w którym poznajemy dalsze losy bohaterów.

Policjant Ben Shockley (Clint Eastwood) otrzymuje zadanie eskortowania z Las Vegas do Phoenix koronnego świadka w sprawie kryminalnej. Po przybyciu do stolicy hazardu okazuje się, że jego podopieczną jest młoda kobieta - Gus Mally (Sondra Locke). Śmiertelnie przerażona dziewczyna usiłuje przekonać Bena o grożącym im niebezpieczeństwie. Wkrótce wychodzi na jaw, że w całą sprawę zamieszana jest policja, a także skorumpowani urzędnicy wymiaru sprawiedliwości, którzy robią wszystko, aby para nie dotarła do celu. W międzyczasie pomiędzy policjantem, a Gus rodzi się uczucie...

Dwie niezależne opowieści rozgrywające się w środowisku uczniów liceum i studentów. Obie historie łączy podobna tematyka. Są to dwa spojrzenia na zmagania młodych ludzi z własną tożsamością, talentem, seksem i kłamstwem.

Są lata 50, ubogie osiedla Brooklynu. Tralala jest brudną, zapuszczoną, tanią dziwką nocującą w najtańszych spelunach i żebrzącą o to, aby choć jeszcze jeden mężczyzna zechciał skosztować jej wdzięków, dając przy tym kilka dolców na życie. Pewnego wieczoru zostaje zaciągnięta w ustronne miejsce przez grupę pijanych robotników, którzy bijąc ją, ustawiają się w długiej kolejce w celu skorzystania z jej wątpliwych wdzięków. Tralala jeszcze nie wie, że ten feralny wieczór pozbawi ją na zawsze ludzkiej godności

Młode małżeństwo (Kurt Russell i Madeleine Stowe) wstrząśnięte zbrojnym napadem na dom, robi to, co każdy by uczynił na ich miejscu - wzywa policję. Pete Davis (Ray Liotta) - stróż prawa w Los Angeles bardzo gorliwie wykonuje swoje obowiązki - osobiście roztacza opiekę nad małżonkami, regularnie patroluje okolice ich posiadłości... staje się ich przyjacielem. Szybko jednak okazuje się, że to, co z początku wydawało się rutynowym dbaniem o bezpieczeństwo przeradza się w obsesyjny nadzór nad całym życiem małżonków zamieniając je w koszmar. Anioł stróż staje się ich największym zagrożeniem. Muszą znaleźć jakiś sposób, by wyplątać się z sieci, którą zarzucił na nich psychopata.

Płatny zabójca Chev Chelios wchodzi w konflikt z bezwzględnymi ludźmi chińskiej mafii. Zostaje porwany, a gdy odzyskuje przytomność, odkrywa, że jego serce zostało zastąpione sztucznym. Z rozmowy chirurgów wynika, że boss polecił utrzymać Cheva przy życiu, bo będą mu potrzebne kolejne narządy. Chelios ucieka oprawcom. Znajomy lekarz informuje go, że wszczepiono mu aparat zastępujący serce typu Avicor. Aby Artificial Heart System nie przestał działać, wymaga regularnych doładowań energią elektryczną – zainstalowana bateria wystarcza na godzinę.

Thriller - dramat reżysera Stuarta Gordona opowiada o zwykłym człowieku, który osiągnął w swoim życiu wszystko, o czym marzył. Życie Edmonda jest nudne i monotonne. Prowadzi on zdrowy, prawidłowy i porządny styl życia .Przypadkowe spotkanie zmusza go jednak do zmiany swoich życiowych priorytetów. Uciekając od nudy na same dno socjalnego życia, w nadziei na długo oczekiwaną wolność, Edmond, zszokowany, odkrywa grzechy, jakie ludzie są w stanie popełnić. Lecz szok i strach szybko przechodzą ustępując miejsca komfortowi i zadowoleniu. Jednakże, gdy Edmond morduje człowieka, trudno mu określić swoje uczucia, i odkrywa coraz głębiej kryminalny świat Nowego Jorku.

Vincent Gallo tworzy kontrowersyjny obraz według swego scenariusza, w którym jednocześnie występuje w głównej roli. Obraz opowiada o losach Buda Clay`a, który jest kierowcą rajdowym. Bud wciąż myśli o swej życiowej miłości, jaką jest Daisy. Jednak nie są razem. Mężczyzna próbuje zagłuszyć marzenia i wspomnienia o niej wrażeniami z innymi kobietami, ale zrezygnowany dochodzi do wniosku, że Daisy niczym nie zastąpi.

"Laid to Rest " to przerażająca historia o młodej dziewczynie, która budząc się w trumnie po traumatycznym urazie głowy nie pamięta swojej tożsamości. Zdając sobie sprawę z tego, że została uprowadzona przez Obłąkanego Seryjnego Mordercę, w odizolowanym miasteczku musi przeżyć noc i przechytrzyć technologicznie nastawionego oprawcę, który skłonny do radykalnych metod, zamierza zrealizować swój cel.

John leci do Paryża, by odnaleźć swoją dziewczynę, Elizabeth. Poznaje tajemniczą projektantkę mody, Leę i jej asystentkę, Claire. Okazuje się, że Lea była przyjaciółką Elizabeth w Paryżu. Mówi Johnowi, że Elizabeth wyszła za mąż i przeprowadziła się. Między Johnem a Leą rodzi się namiętność. Jednak Vittorio, partner w interesach Lei, opowiada Johnowi inną wersję losów Elizabeth...