რეალურ მოვლენებზე დაფუძნებული კლასიკური სიყვარულის ისტორია. მასწავლებელი ანა ლეონოვენსი ინგლისიდან ეგზოტიკურ სიამში ჩადის, მეფე მონგკუტის შვილების სასწავლებლად. მოულოდნელად, დასავლური მგრძნობიარობა ეჯახება აღმოსავლეთის მბრძანებლის ფსიქოლოგიას. დაძაბულობა იზრდება მაშინ, როცა მონგკუტი იგებს მის წინააღმდეგ შეთქმულების მოწყობის შესახებ. როდესაც პოლიტიკური სიტუაცია მზადაა აფეთქებისთვის, ანას და მეფეს ერთი გამოსავალი რჩებათ – გახდნენ მოკავშირეები გმირულ ბრძოლაში სიამის ძლიერი მტრებისაგან გადასარჩენად.
საყვარელი ადამიანების გულისთვის ქალბატონმა ჰამერტმა, რბილად რომ ვთქვათ, ცუდი საქციელი ჩაიდინა. და მისმა ახლობლებმა დაგმეს იგი. განვითარებული მოვლენები აჩვენებს ახალგაზრდა ქალს, რამდენად ილუზორულია მისი ბედნიერება და კეთილდღეობა...