פול, הידוע גם כפאולוס מתרסוס וגם כשאול התרסי ובעיקר בתור אחד מ-12 השליחים של ישוע, בכלל התחיל את דרכו הדתית כשונא אדוק של הנוצרים ומשיחם, אבל בדרך לדמשק נגלה אליו חזיון אלוהי שלימים יהפוך אותו לאחת הדמויות החשובות בברית החדשה ומפיץ הבשורה הראשי.

רומא, שנות ה-70. קלרה ופליס בדיוק עברו לדירה חדשה. נישואיהם הסתיימו: הם כבר לא אוהבים אחד את השני אבל לא יכולים להיפרד. רק ילדיהם, שקלרה יוצקת לתוכם את כל תשוקתה לחופש, שומרים עליהם יחד. אדריאנה, הבכורה, רק הגיעה לגיל 12 והיא העדה הקשובה ביותר למצבי הרוח של קלרה ולמתחים הגוברים בין הוריה. אדריאנה דוחה את שמה וזהותה ורוצה לשכנע את כולם שהיא ילד. העקשנות שלו מביאה את האיזון המשפחתי המעורער ממילא לנקודת שבירה

אחרי לונדון, ברצלונה ופריז, וודי אלן נוחת ברומא, שגם לה הוא מעניק לוק של גלויה מלוטשת. פארסה מולטי-נרטיבית שכוללת: מפגש בין שני ארכיטקטים, מנהל אופרה פנסיונר בחופשה שמקבל השראה לחזור לעבוד, גבר אלמוני שמתעורר בבוקר לגלות שהוא סלבריטי עם שובל של פפארצי בעקבותיו, ומפגש בין בעל טרי לזונה.

רומא. ליקוי חמה מחשיך את השמים ביום קיץ חם ומבשר על האפלה שממתינה לדיאנה, נערת ליווי יוקרתית, שתמצא את עצמה בעוד רגע נמלטת מרוצח סדרתי. במהלך המנוסה נקלעת דיאנה לתאונה במכונית ומתעוורת. ועדיין הרוצח בעקבותיה והיא חייבת להמשיך להילחם, בעזרתו של נער סיני צעיר, שגם חייו השתנו לנצח באותו יום.