באנגליה של סוף המאה ה-19, שני גברים יכלו לנהל מערכת יחסים אינטימית רק על פי עקרונות הפילוסופיה האפלטונית. כשהעניינים התחממו, נדלקה נורה אדומה ומשברי הזהות באו אל העולם. עיבוד לספרו פורץ הדרך בהיסטורית ההומואים של א. מ. פורסטר (המעבר להודו) שבויים ע"י הצוות מרצ'נט-אייבורי (זכרונות מאחוזת הווארד) ולוהק במיטב השחקנים הבריטים הצעירים.
נאניקו היא צעירה יפנית שבילדותה נהג אביה לכתוב על גבי פניה וגופה בקליגרפיה יפנית. כעת, כשהיא מבוגרת, היא מוצאת סיפוק מיני רק כאשר מאהביה כותבים עליה, או להפך, כאשר היא כותבת עליהם. כאשר היא פוגשת בבלשן צעיר שמתאהב בה נראה כי נוצר זיווג מושלם אלא שהקשר אינו מחזיק מעמד בגלל המו"ל ההומוסקסואל של הבלשן... פיטר גרינאוויי ממשיך לעסוק בחקר העולם דרך עיניים פוסט מודרניסטיות. כהרגלו הוא יוצר רגעים ויזואליים בלתי נשכחים, כאשר העלילה היא נקודת המוצא של הסרט שחודר אל רבדים רבים. אם ב"הטבח, הגנב, אשתו והמאהב" המסר היה "אתה מה שאתה אוכל", כאן המסר הוא "אתה מה שאתה כותב". הסרט צולם ומוקרן בפורמטים משתנים של 35 מ"מ ווידאו, כך שהפריים שעל המסך משתנה ללא הרף במהלך הסרט.