Ο Πάμπλο και η Τίνα έχουν περίπλοκες ερωτικές ζωές. Ο Πάμπλο είναι σκηνοθέτης και σεναριογράφος, αλλά και γκέι κι ερωτευμένος με τον νεαρό Χουάν, που τον αγνοεί. Η αδελφή του, η Τίνα, είναι τρανσέξουαλ, οργισμένη με τα αρσενικά και παλεύει να πετύχει ως ηθοποιός. Ο Πάμπλο τα φτιάχνει με τον Αντόνιο, που όμως ζηλεύει για τον Χουάν. Ο Αντόνιο θα αναζητήσει τον Χουάν, αλλά θα καταφέρει να του προκαλέσει αμνησία.

Ο αυτάρεσκος, εγωκεντρικός και αμετανόητα ανώριμος Εράσμους είναι ο λαμπερός παρουσιαστής μιας επιτυχημένης μαγειρικής εκπομπής σε παραγωγή του ταλαίπωρου συζύγου του Πολ με έδρα το εξωτικό Σάντα Φε. Η ιδιόρρυθμη και μάλλον δυσλειτουργική καθημερινότητα του ζευγαριού, που τσακώνεται συνεχώς, θα ανατραπεί όταν ο δεκάχρονος εγγονός του Εράσμους, Μπιλ, μετακομίσει μαζί τους.

Η συγκλονιστική ιστορία ενός αγχωμένου και απομονωμένου εφήβου που λαχταρά να βρει κατανόηση και να ανήκει κάπου, μέσα στο χάος και τη σκληρότητα της εποχής των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Αφού εγκατέλειψε την πόλη πριν από μια δεκαετία, ο τρανσέξουαλ ακτιβιστής Caz Davis επιστρέφει στην απομακρυσμένη, πολιτικά διχασμένη κοινότητα του Rurangi, ελπίζοντας να επανασυνδεθεί με τον αποξενωμένο πατέρα του, ο οποίος έχει να ακούσει νέα του από τότε που ο Caz έκανε την αλλαγή.