Sicílie, 80. léta. Sedmnáctiletý Gianni bojuje s šikanou kvůli své menšinové sexuální orientaci. Jeho život se změní v okamžiku, kdy potká Nina. Přátelství dvou chlapců postupně přerůstá v milostný vztah, v němž se oba mohou chovat otevřeně a beze studu. Poměr se však nepozdává jejich konzervativním rodinám, které chtějí celé věci učinit přítrž.

Kamarádi Alexander „Stretch“ Rawland, Ezekiel „Spoon“ Whitmore a zpěvačka Barbara „Cookie“ Cooková oslavují silvestra. Kromě pití si dopřejí i pořádný trip. A najednou si všimnou, že Cookie ztratila vědomí. Nejdříve se ji pokoušejí probudit sami, nakonec ale usoudí, že je třeba ji dopravit do nemocnice. Do čtvrti nechce přijet sanitka, proto kamarádku na urgentní příjem doslova dotáhnou. Povýšená sestra na příjmu požaduje kartu pojištěnce, kterou mladíci nemají, ale vtom se objeví lékař a pozná, že je zle. Cookie je umístěna na lůžko, ale je stále v bezvědomí. Lékař nedává příliš mnoho naděje. Stretch a Spoon pod vlivem této události začínají přemýšlet, že by asi měli s drogami přestat. Ještě jednou si zajdou za svým dealerem, ale začne je pronásledovat elegantní černoch v luxusním autě – D-Reper. Pak se přátelé rozhodnou, že se zapíší do detoxikačního programu.