Скитник започва работа като градинар при капризен старец. Той с изненада узнава, че този ексцентричен отшелник е самият Джеймс Уейл - известният някога гениален мъж, създал в началото на 30-те години филмите за Франкенщайн. Още при първата им среща Уейл е пленен от мъжественото му излъчване и се стреми да се сприятели с него. Поласкан от вниманието, Клейтън се съгласява Уейл да му нарисува портрет. Когато обаче разказва на приятелите си за новия работодател, те стават подозрителни и подхвърлят подигравки за ангажимента му като модел.

Тадеус Макензи е богат адвокат, който при вестта, че не му остава много живот, продава всичкото си имущество и отива при стария си приятел Алън Хейдън. Алън е млад художник, който някога е нарушавал закона, за да оцелее, но е приключил с престъпното си минало. Той живее с красивата Ева - собственичка на европейска галерия. Тадеус намира утеха за себе си, довършвайки делото, започнато преди години, но внася хаос в живота на Алън. Той иска от него да се върне в миналото и да открие Джейми, за да го спаси от улицата.