14-letnia Shizuku Tsukishima odkrywa, że wszystkie książki z miejscowej biblioteki, które wpadły w jej ręce, zostały wypożyczone wcześniej przez tajemniczego czytelnika. Pewnego dnia dziewczynka spotyka na swojej drodze niezwykle intrygującego chłopca, który pragnie, podobnie jak jego dziadek, zostać lutnikiem. Shizuku podejrzewa, że to właśnie on jest owym tajemniczym czytelnikiem…
Anna jest dziewczynką, która usilnie szuka akceptacji ze strony otoczenia i zainteresowania. W tym celu specjalnie udaje omdlenia. Niebawem jednak dziecko naprawdę popada w chorobę i w trakcie częstych utrat przytomności trafia do swego wymyślonego świata, gdzie w narysowanym przez nią na kartce domku mieszka wyimaginowany przyjaciel. Z czasem granica pomiędzy rzeczywistością, a światem wyobraźni coraz bardziej się zaciera
Młoda dziewczyna imieniem Baby Doll zostaje zamknięta w zakładzie psychiatrycznym przez swojego ojczyma, gdzie ma przejść zabieg lobotomii. W obliczu nieuchronnego, zamyka się w świecie wyobraźni, gdzie razem z czterema pacjentkami z zakładu obmyślają plan ucieczki. Cienka warstwa między rzeczywistością, a fantazją zaciera się, gdy Baby Doll i jej towarzyszki walczą by zdobyć pięć przedmiotów potrzebnych do ucieczki nim będzie za późno.